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12月10日期市晨會紀要:股市資金不增 股指觀望

2019-12-10 10:04:02

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  股指:股市資金不增 股指觀望

  12月以來,股市規避風險的情緒較為濃厚。一方面,今年白馬藍籌股利潤兌現較為顯著,貴州茅臺與恒瑞醫藥為代表的白酒醫藥股資金積極不如前期。另一方面,IPO對中小創的估值存在不確定性。整體上市場風險規避情緒較為濃厚,即便降息也并未讓流動性有顯著升溫,股指繼續觀望。

  國債:短期利率升溫 國債多單減倉

  隨著央行央行發表“穩定幣值”的文章以來,國債期貨一致性預期已經被打破。市場波動性開始加大。在短期內,央行降息之后,公開市場操作連續暫停逆回購操作,僅僅通過MLF進行操作,屬于鎖短放長的貨幣結構性調控,短期貨幣市場利率升溫,隔夜shibor快速回升到了2.3%的水平,國債多單減倉?!  ?/p>

  動力煤:底部區間整理 周邊市場大漲

  周一夜盤動力煤期貨低位企穩。受到周邊市場大漲影響,市場氛圍好轉。臨近年底,政策發力加快,宏觀利好預期加強。煤炭市場供應相對平穩,現貨價格依舊承壓。期價維持窄幅盤整,低位區間思路操作。

  黑色金屬:供給預期扭轉 鐵礦多單持有

  周一夜盤,螺紋2005合約,報3472元/噸,漲55元/噸,漲幅1.61%。周一全國主流建材貿易商成交量21.25萬噸,價格上漲刺激成交。累庫趨勢已成定局,但盤面基差仍較大,現貨有向下修復的空間,但基差收斂過程或頗為曲折,短線建議在3550-3600空單布局。

  周一夜盤,鐵礦2005合約偏強震蕩,報657.0元/噸,漲15.5元/噸,漲幅2.42%。普氏指數報94.35美元,漲幅4.95美元,折合盤面746元/濕噸,內外盤仍有價差。補庫邏輯正在逐步兌現,疊加市場對明年供給反彈預期的改變,操作上建議多單持有,或持有多礦空螺的套利。

  焦炭焦煤:焦炭高位震蕩 多單持有

  周一夜間,焦炭2001高位開盤,窄幅震蕩運行,報收1932.5,上漲27,漲幅1.32%。山東省發布焦化產能壓減通知,要求嚴格按照此前方案公布時間,壓減4.3米焦爐產能。消息提振市場看漲預期,期貨盤面偏強震蕩,建議多單持有。

  周一夜間,焦煤2001低位震蕩運行,報收1244,下跌3,漲幅0.24%。焦化利潤回升,提振采購積極性。但山東地區限產通知再出,打壓焦煤需求,期貨盤面震蕩運行,建議暫時觀望?! ?/p>

  油脂:馬棕油大幅走高 謹防報告風險

  周一CBOT豆油期貨市場收盤上漲,因為馬來西亞棕櫚油期貨走強。1月期約收高0.37美分,報收31.59美分/磅。受此影響,連豆油繼續震蕩走高。

  周一BMD毛棕櫚油期貨市場上漲,因為外圍市場走高。2月毛棕櫚油期約上漲46令吉,報收2904令吉/噸。受此影響,連棕櫚油震蕩走高,尤其近月合約高漲。

  周一ICE加油菜籽期貨市場收盤略微上漲,因為CBOT大豆及制成品市場走強。1月期約收高0.70加元,報收459.10加元/噸。鄭油震蕩收漲,鄭粕高位震蕩。今日MPOB報告出臺,市場普遍預期產量大幅下滑,現實與預期或將揭曉,謹防出現價格大幅波動,底部多單持有,追高謹慎,短線操作。

  棉花:美棉下跌 鄭棉夜盤震蕩

  周一,ICE美棉下跌,3月合約跌幅達0.71%至65.48美分。鄭棉夜盤震蕩,5月合約交投區間位于13170-13235,收盤較上一結算價跌0.19%。鄭棉倉單加預報為26456張(折棉105.8萬噸),較前一日增加859張。目前下游紡織開機不足,部分企業提前放假,工廠以去庫存回籠資金為主,棉布、棉紗價格多以下調為主,整體需求偏悲觀。操作建議:觀望。

  白糖:原糖繼續上行 產區現貨下調

  ICE原糖周一繼續上漲,3月合約漲0.91%,收報13.33美分。鄭糖夜盤上漲,5月收報5497元/噸,較前一日結算價漲0.96%。隨著開榨糖廠的增加,產區新糖現貨價格也不斷下調,廣西糖廠周一報價區間多在5620-5700之間,下調20-80元。鄭商所倉單加預報為582張,其倉單為82,較前一日持平,整體來看倉單壓力不大。短期仍處于新糖集中上市階段,現貨季節性壓力較大,后市關注春節備貨是否會對現貨產生一定支撐。期貨來看,隨著的現貨回落,期現價差有部分收斂;而外盤近期上漲,也使得配額外價差明顯縮小,會對內盤產生一定支撐。操作建議:觀望為主。

  PTA:盤面延續低位偏強震蕩

  周一夜盤小幅收跌。當前裝置高負荷運行,供應增加基差走弱,下游聚酯產銷重歸平淡,PTA新廠計劃投產,市場存在累庫預期,中期來看價格承壓。短期加工費托底支撐,盤面可能維持偏強震蕩,操作上短多長空思路。

  聚烯烴:消息面利空 烯烴延續回調

  周一夜盤延續回調?,F貨市場漲跌互現,下游謹慎采購,商家出貨不暢,中期擴能周期供應承壓,短期下游盈利改善,市場貨源消化尚可,石化累庫低于預期,但隨著現貨價格走強,商家出貨節奏放緩,加之浙石化試車成功,消息面拖累市場繼續回調,建議逢高沽空05合約。

  石油瀝青:油價沖高回落 瀝青不建議追漲

  周一夜間,瀝青主力2006合約偏強運行,報收2996,漲幅1.22%。上周,歐佩克+減產聯盟正式達成從2020年1月開始減產210萬桶/日的決定,新協議的日減產量高過原有的減產協議90萬桶/日,短期內將給予原油以及像瀝青這樣的原油下游品種較強提振,當然減產實際情況還需觀察像伊拉克、尼日利亞以及俄羅斯這三個減產率較低國家的執行力。上周全國瀝青裝置開工率達到43%,周環比增長1個百分點,煉廠庫存則是連續第五周上漲,上漲至42%,在煉廠開工率下降以及庫存去庫前,瀝青期價或將呈現沖高回落的規律。操作建議:在冬儲政策落地前不建議追漲。

  燃料油:夜間增倉上行 空燃油裂差持有

  周一夜間,燃料油主力2005合約增倉上行,報收2012,漲幅0.90%。目前距離IMO2020僅剩三周左右的時間,除已經安裝脫硫塔的運力以及部分未安裝脫硫塔的短航線運力仍在使用高硫燃料油外,船東們基本已經切換至使用船用柴油或者低硫燃料油,盡管初期合規主力用油大概率將是低硫燃料油,市場對低硫燃料油的擔心主要在于使用性能和穩定性。據彭博終端統計,截至12月4日,新加坡海域附近的低硫燃料油浮倉數達到447萬桶,周環比上升13%,高硫燃料油浮倉數也錄得31%的周度環比漲幅。操作建議: 空燃油裂解價差持有,即空滬燃2005,多上海原油2001。

(文章來源:國信期貨)

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